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巨亏60%!中国基金出海投资十几年 最差单只单季业绩来了

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-04-07 10:56:58
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巨亏60%!中国基金出海投资十几年 最差单只单季业绩来了

今天eMj,QDII基金截至3月31日的净值披露完毕oaH。

今年一季度Z5H6v,疫情在海外多国扩散uu,全球市场各类资产大幅震荡3taLs,与之紧密相连的各类型合格境内机构投资者(QDII)产品均出现亏损skg7X。QDII基金以12.92%的整体亏损幅度TC6,成为一季度全市场收益最差的基金品种Qn。

Wind统计显示W9h,截至3月31日Pr,全部QDII基金平均收益率-12.92%P46。全部权益类QDII基金中r,仅10只产品(各份额合并统计)录得正收益q0fPe。绝大多数产品未能取得正回报2A,最F“惨cEv38O”跌近60%a3。

受海外市场避险情绪影响rzHQ1,美元债也出现调整FL。主投海外美元债的QDII债券基金净值也出现不小的回撤Qdi,仅4只基金产品获得季度正收益9gUH。

原油类QDII基金独占跌幅榜

全球资产中,一季季度表现最差的无疑是原油了jwzfmH。无论是3月还是第一季度eYIc,WTI原油和布伦特原油均创下了有史以来的最大跌幅8Jmd9。WTI原油3月下跌54%v1w,第一季度下跌66%uBjB;布伦特原油3月和第一季度分别下跌了48%和61%FNqwfT。

今年以来9,国际油价的下跌可以归因于两个因素bn6TD:一是疫情冲击全球经济导致原油需求大幅下滑IQkMV;二是沙特发起的石油价格战lq。

受累于此auO,整体来看vIJW,一季度QDII基金中跌幅靠前的产品基本上都是原油相关基金OM,包括追踪国外石油企业股票指数的产品和投资国外原油基金0KqPV,追踪油价指数的产品oCe。

Wind统计显示KHT,国泰大宗商品在所有QDII基金中一季度亏损幅度最大vhK24,收益率为-59.88%qmN。该基金针对国际原油相关投资品种进行配置A3,只跟踪纽交所原油期货价格XTS,不投资原油类股票NkSt44,因此比较完整地反映了原油期货的走势Rv,跌幅比较大bcEC。

权益类QDII基金整体亏损10%

除大宗商品大幅波动外Y,刚刚过去的一季度Z,海外股市也经历巨幅震荡q。

截至3月31日PPL,美股纳斯达克指数EV、标普500今年以来跌幅为14.18%、20%N7u;英国富时100跌幅24.8%tL,法国CAC40Opx、德国DAX跌幅都超过25%VsfAy。

亚太股市也是全线大幅下跌mrul,日经225fAJ、韩国综合、富时新加坡同期下跌幅度为20.04%ixF、20.16%ZV、23.81%x0。越南胡志明指数跌幅达到30%以上,印度SENSEX30下跌28.57%A3t。

受累于海外各国股市的下挫FJX5p,权益类QDII基金收益整体告负u,为-9.97%P。截至3月31日hLH,纳入统计的主动股票型QDII基金平均收益率为-12.73%Pf7,指数股票型QDII基金平均收益率-18.52%q1,混合型QDII基金平均收益率-3.76%ZcI。

亚太市场QDII基金亏损较大

除上述10只权益类QDII基金外h0D,绝大部分权益类QDII基金一季度未获得正收益I,其中布局原油的QDII基金受伤最为惨重0dbFU,多只跌幅达40%以上Suj,布局亚太新兴市场的出海基金亏损幅度也比较大m。

具体来看Dbc,指数股票型基金中t,华宝标普油气A人民币跌幅达57.89%h,广发道琼斯美国石油A人民币亏损幅度达44.2%YkGRk,华安标普全球石油收益率为-32.4%YYEz。中银标普全球精选Fp0、大成标普500等权重等跟踪标普全球自然资源等权重指数的基金亏损也比较严重qWjl。

主动权益类QDII基金中gNFgd,诺安油气能源季度收益率-48.81%领跌lUgdL。诺安油气能源主要投向石油YJs、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票lN0。上投摩根全球天然资源一季度收益率为-29.63%dRH。据了解Ka8,该基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探AS96、开发2u56、生产及销售G,或是向天然资源行业提供服务的公司的股票QE。

此外3VMz,工银瑞信印度市场人民币S5l、泰达宏利印度两只投资印度股市的基金亏损幅度均在25%以上vBQ。

在泰达宏利印度基金2019年四季报中WQ9P0D,该基金的基金经理曾指出djGh,四季度印度的宏观经济数据乏力但财政政策继续保持积极2Jk4ok,四季度由于食品价格尤其是蔬菜价格飙升grIm5,导致了10月和11月印度的通胀数据超出了市场的普遍预期5RL,印度央行决定12月暂缓降息z。

仅10只权益类QDII基金回报为正

全部权益类QDII基金中ypua,仅10只产品录得正收益kuuIBA,多为布局A股及港股生物医药及消费行业的基金7M。

具体来看8kti,由方钰涵管理的上投摩根中国生物医药季度表现最好Ka,取得23.3%的亮季度收益yOs。该基金2019年四季报显示snQQ,去年末主要布局了A股及港股的医药行业xog,前五大重仓股为药明生物、迈瑞医疗2Wh、药明康德gxz、健友股份uX、凯莱英。

方钰涵表示hVRaSJ,医药行业具有特殊性O,其需求相对刚性,是少数业绩受本次突发事件影响较小的行业nHYu。很多子行业空间较大9sWr7,渗透率较低LC,国产替代率偏低DlCIrf,意味着进口替代存在较大空间O。国产龙头公司通过多年的技术研发XaTso,叠加技术进步和创新jCyO5,可享受行业的高增长贝塔和自身增长的阿尔法Z5E6。

今年一季度15s,由张峰VQ、宁君管理的富国蓝筹精选表现也不错Nxk,今年前三个月涨幅15.78%vEw7。该基金在去年四季末重点布局了港股和A股ZFM4v,前五大重仓股为阿里巴巴nuod、新东方AE8Qvd、中海物业LAjg、药明生物cQPK、美团点评BK。

此外wy,汇添富全球消费人民币ALF、南方香港成长6、华夏移动互联人民币、汇添富全球医疗人民币hvgoz、华夏新时代D、易方达全球医药人民币h0L1qf、鹏华美国香港互联网人民币fnRQ2v、国富大中华精选人民币等8只基金逆市取得正收益Qf61Q。

四分之一债券型QDII基金跌超10%

全球股市暴跌FR,7,各类资产面临流动性冲击laczyz,中资美元债遭到资金抛售fagvk,主投海外美元债的QDII债券基金净值出现不小的回撤i。纳入统计的债券型QDII基金一季度整体亏损6.25%,四分之一的基金跌幅超10%H。

尽管绝大多数债券型QDII基金一季度收益告负QkoO,仍有4只基金以较好的回撤控制获得季度正收益ugF。具体来看yykI,工银瑞信全球美元债A人民币表现最好8ee,获得1.95%的季度收益0Vm6LG。

中银美元债人民币J、易方达中短期美元债A人民币、大成全球美元债A也展现出较好的抗跌性P,前三个月取得正回报rs。

展望后市PNX,交通银行金融市场部认为5lJ,未来10年期美国国债收益率将存在进一步下行的可能TULhFR,主要原因有三点I1S:一是未来一年内美国经济有加速下滑的风险qd,陷入衰退的风险快速提高3tXG。美联储降息至零利率Po,并使用非常规宽松货币工具mbES。二是避险需求高涨nZ,通胀预期低迷QQ,都将推动美债收益率下行3B。三是宽松叠加避险的市场gkx8A。

钟齐鸣 本文来源Tzo3CC:中国基金报 责任编辑Qq:钟齐鸣_NF5619

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